O card do lead concentra todas as informações relacionadas ao contato e ao negócio em um único lugar. Nele ficam registrados os dados do contrato, como o valor do negócio, o status e o andamento no funil. A partir desse card, também é possível adicionar anotações sobre o lead, registrando observações importantes do atendimento, além de criar tarefas como follow-ups, reuniões e lembretes para facilitar a organização do processo.
Movimentação no funil: O card permite movimentar o lead entre as etapas do funil, atualizando o progresso conforme o atendimento avança. Dessa forma, o card do lead funciona como o ponto central de gestão, garantindo controle, organização e acompanhamento completo de todo o processo.
Status do card: Além disso, o card do lead também permite configurar e atualizar o status de cada lead, esse status ajuda a identificar rapidamente a situação atual do contato, como qualificado, em andamento, aguardando retorno, desqualificado, entre outros, de acordo com a configuração definida pela empresa.
É possível criar e personalizar os status dos leads a empresa pode definir quais status deseja utilizar, de acordo com seu processo de atendimento ou vendas, como qualificado, em negociação, aguardando retorno, desqualificado, entre outros.
- Entre nas configurações.
- Vá na opção “Status dos leads”.
- Clique em “+ Novo status”.
- Escreva o nome do status que deseja criar.
- Selecione o período do funíl que ele será usado (Inicio, ganho ou perdido).
- Salve.
Tarefas de lead: Criar tarefas para os leads é importante porque garante organização, controle e continuidade no atendimento. As tarefas ajudam a definir claramente quais são os próximos passos, como realizar um follow-up, agendar uma reunião ou solicitar documentos, evitando que o lead fique parado ou seja esquecido. As tarefas permitem gerenciar prazos e responsabilidades, deixando claro quem deve executar cada ação e quando. Isso melhora a produtividade da equipe, reduz retrabalho e aumenta as chances de conversão.
Ganho/Perdido: Os botões Ganho e Perdido servem para finalizar o atendimento de um lead, indicando o resultado do negócio.
Quando o lead é marcado como Ganho, significa que a negociação foi concluída com sucesso, ou seja, a venda foi realizada. Ao fazer isso, o sistema entende que aquele lead foi convertido, encerrando o processo no funil e considerando essa informação nos relatórios de resultados.
Já o botão Perdido é utilizado quando o negócio não avança, seja por desistência do cliente, falta de interesse ou qualquer outro motivo. Ao marcar como perdido, o lead é encerrado no funil sem conversão, uma tela de motivos de perda será apresentada para o agente selecionar qual se encaixa na situação.
É possível criar novos motivos de acordo com a realidade do negócio, como falta de orçamento, desistência do cliente, concorrência, entre outros.