Gestão de Leads
O Kanban de gestão de leads é a área do CRM que organiza os leads em etapas do funil de vendas, mostrando de forma visual em que fase cada oportunidade está. Ele permite acompanhar a evolução do atendimento, evitar leads esquecidos e manter controle total do processo comercial.
📈 Fluxo padrão do card
Chegada de um novo lead
Ele aparece automaticamente em "Leads Entrantes" com status "Novo".
Clique no card → Leia a mensagem → Verifique se o lead tem potencial.
Classificar o lead
Se for bom: Arraste o card para "Em Atendimento".
Se for fraco ou irrelevante: Arraste para "Desqualificado".
Atendimento
Registre observações da conversa no card.
Anexe arquivos ou links se necessário.
Envie proposta ou link para reunião.
🔧 Ação:
Marque valor da proposta, data da última conversa, agende "Follow-up" se necessário.
Finalizar ou mover
Quando o lead fechar, mova para "Fechado" ou "Cliente"
Se desistir, mova para "Desqualificado"
⚠️ Acompanhar leads em "FUP"
Relembre leads que não responderam.
Envie lembrete ou novo contato.
Estrutura:
Cada coluna representa um estágio do funil:
- Leads Entrantes
- Desqualificado
- Em Atendimento
...
⚠️ Todas as colunas são personalizáveis.
Todo lead que chega ao CRM gera automaticamente um card no Kanban, sendo inserido na etapa inicial do funil, além disso, o sistema também permite criar cards manualmente, possibilitando o cadastro de leads recebidos por outros canais ou de forma interna.
